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Dossier spécial Allemagne 🇩🇪
Le marché en direct
Le « Mittelstand » allemand – Chiffres clés du marché
En 2023, l’Allemagne comptait au total 190 entreprises de mode et 690 entreprises textile. L’industrie du pays se compose principalement de petites et moyennes entreprises positionnées sur le moyen de gamme, dont beaucoup sont encore des entreprises familiales (appellées : « Mittelstand »).
En 2023, le chiffre d’affaires annuel total des secteurs du textile et de la mode atteignait 19,76 milliards d’euros, l’industrie de la mode représentant 37 %. Comparativement, le chiffre d’affaires total en 2022 est resté identique, mais l’industrie de la mode représentait 600 millions d’euros de moins, ce qui montre une amélioration dans l’industrie de la mode du pays au total.
L’industrie allemande de la chaussure et du cuir représente un chiffre d’affaires d’environ 2,86 milliards d’euros, cependant ce secteur ne s’est pas encore remis de la pandémie. En 2018, le chiffre d’affaires a augmenté de 900 millions d’euros.
Les textiles techniques constituent le marché le plus important avec un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros en 2023, pour des utilisations principalement dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la médecine.
Exportations et importations en croissance continue malgré la pandémie
En 2023, le taux d’exportation du marché de la mode et du textile en Allemagne se chiffrait en valeur à 41,5 % (mode) et de 49,4 % (textile), dont environ 75 % vers d’autres pays européens (les 5 premiers pays acheteurs : 1. Pologne, 2. Suisse, 3. Autriche, 4. Pays-Bas, 5. France).
L’Allemagne est le troisième exportateur mondial de mode et de textiles (en valeur), derrière la Chine et l’Inde, mais aussi le quatrième importateur (derrière les États-Unis, le Vietnam et la Chine), avec des importations en provenance 1. de Chine, 2. du Bangladesh, 3. de Turquie, 4. d’Italie et 5. d’Inde.
En comparaison, le chiffre d’affaires généré par l’industrie allemande de la mode en 2023, environ 58 % ont été générés au niveau national et 42 % à l’étranger.
Un marché intérieur affaibli
L’inflation et la hausse générale des coûts ont dûrement frappé la production allemande dans les années qui ont suivi Covid. Les coûts de production sur le marché du textile ont augmenté de 2,6 % en 2021, de 11,3 % en 2022 et à nouveau de 5,2 % en 2023.
En 2023, le chiffre d’affaires du commerce de détail physique dans la mode et le textile se sommait à 68,5 milliards d’euros, or le nombre de points de vente en décroissance continue, notamment en raison de l’insolvabilité du groupe Galeria Karstadt Kaufhof et du groupe Signa, contribute encore plus à l´affaiblissement des centres-ville.
Plus de 90 entreprises allemandes du secteur du textile et de la mode ont dû déposer leur bilan en 2023. Les plus grands noms parmi eux étaient Galeria Karstadt Kaufhof, Signa Group, KaDeWe, Peek & Cloppenburg, Gerry Weber, Hallhuber.
Durabilité et boom de la seconde main
La durabilité, éco-responsabilité dans la mode, en particulier parmi la jeune génération, est un sujet important en Allemagne : Si 56 % des gens ont déjà acheté des vêtements d’occasion, la génération Z est plus proche des 2/3. Leur principale raison est la durabilité et les prix plus bas.
Selon les prévisions, le chiffre d’affaires de l’occasion devrait atteindre 184 milliards d’euros dans le monde en 2025, dont 5 à 6 milliards d’euros en Allemagne, soit environ 3 % du marché total.
De nombreuses entreprises allemandes suivent cette tendance en incluant des produits de seconde main dans leur offre. D’autres choisissent d’offrir des réparations complètes pour leurs produits afin de prolonger leur cycle de vie.
Regarder vers l’avenir
La vague de dépôts de bilan de ces dernières années se poursuit en Allemagne et aux Pays-Bas, mais la tendance se ralentit enfin. Dans le même temps, l’envie d´achter des consommateurs continue de s’améliorer.
Cependant, l’inflation reste un problème pour les consommateurs et les marques, et la situation incertaine du marché (en raison de problèmes géopolitiques) signifie que les consommateurs veulent économiser de l’argent, en particulier dans le domaine de la mode.
La compréhension de l’intelligence artificielle et d’autres développements techniques/numériques tels que la conception et la production de collections en 3D sera essentielle pour prendre une longueur d’avance sur le marché.
Les concepts omni-canaux peuvent être utilisés tout au long de la chaîne d’approvisionnement, mais surtout pour reconstruire une expérience de vente au détail pour le client.
Pour certains, la relocalisation de la production, avec de nouvelles solutions comme l’ouverture par C&A de FIT (« Factory for Innovation in Textiles ») en Allemagne est également un business modèle d´avenir.
À suivre de (très) près
Notre sélection des marques qui font parler d’elles sur le marché Allemand
L’œil de Tranoï
Salon partenaire spécialiste de la jeune création internationale, Tranoï identifie pour vous les marques émergentes en Allemagne
GABRIELE FRANTZEN
Accessoires / sacs
Gabriele Frantzen est une marque de design qui s’engage à respecter l’artisanat et la qualité. Avec une fonction claire et un design ludique, Gabriele Frantzen a pour objectif de créer des articles qui restent pertinents au fil du temps.
Son sac ceinture emblématique en est un parfait exemple. Associé à des sangles et des chaînes interchangeables, il peut non seulement être porté en bandoulière ou à l’épaule, mais aussi être redessiné individuellement, encore et encore. Ce n’est pas une coïncidence si le symbole récurrent sur de nombreuses pièces de Gabriele est un scarabée, qui représente la renaissance et la vie éternelle. Le portefeuille de produits de sa collection en constante évolution va des classiques comme les pochettes en cuir et les sacs de téléphone aux pièces héroïques, des sacs en raphia fabriqués à la main aux extraordinaires sacs en cisaillement.
SUSANNE BOMMER
RTW / Woman
Les vêtements de Susanne Bommer rompent avec les conventions et jouent avec les valeurs. Une robe intelligente n’est pas un costume, un produit ou un objet de désir. Elle est elle-même un acteur. Comme la femme du 21e siècle.
Susanne Bommer est une visionnaire en tant que designer et entrepreneuse : depuis 1993, elle démontre de manière impressionnante avec ses collections comment elle réussit toujours à nouveau l’alliance de l’élégance et de l’expérimentation, de la continuité et de l’innovation.