Dossier spécial – Espagne Le 5 novembre 2024 - Première Vision Paris - Denim Première Vision - Première Vision New York

Dossier spécial Espagne 🇪🇸

Le marché en direct

Les industries du textile et de l’habillement en Espagne ont été gravement perturbées, comme dans de nombreux autres pays, par la pandémie de Covid-19, dont les effets se sont fait sentir de manière importante en 2020. Ces industries ont rapidement retrouvé leurs niveaux d’activité antérieurs, mais ont stagné l’année dernière.

Un secteur résilient qui fait face à la stagnation

En raison du déclin du marché intérieur et des perturbations du trafic international de fret, certaines entreprises ont fermé définitivement au cours de l’exercice biennal 20-21, et la tendance à la diminution du nombre d’acteurs (qui avait déjà commencé avant la pandémie) s’est poursuivie par la suite. Cependant, la réduction du nombre d’entreprises a été moins importante que ce que l’on aurait pu craindre, avec -8% au cours des quatre dernières années (2023 par rapport à 2019, l’année avant la pandémie), et -3% au cours de la dernière année (2023 par rapport à 2022), avec actuellement 7.600 entreprises travaillant dans les secteurs du textile (3.500) et de l’habillement (4.100).

La capacité de résilience, entendue comme la capacité à récupérer la situation avant une perturbation, a été remarquable. Le chiffre d’affaires avait déjà récupéré en 2021 pratiquement le même niveau qu’avant la pandémie, et en 2022 il a de nouveau augmenté, bien que 2023 ait été une année de stagnation, avec même une légère baisse.

En effet, le chiffre d’affaires du Textile/Habillement en 2023 a été de 11.613 millions d’euros, avec une baisse de -2%, mais en maintenant une augmentation de +11% par rapport au chiffre de 2019, avant le Covid.

Cela n’est pas surprenant, car quelque chose de similaire s’est produit sur de nombreux marchés autour. Les changements dans les modes de consommation, les effets de la guerre en Europe en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’autres facteurs affectent les niveaux d’activité dans de nombreux pays.

Dans ce contexte, la performance du secteur de l’habillement (+17% sur la période 2019-2023) a été meilleure que celle des industries textiles (+6%). Cependant, il y a une certaine incohérence entre l’évolution de la production et des ventes dans l’industrie de l’habillement, ce qui suggère une augmentation des approvisionnements des fabricants étrangers, par les marques espagnoles, pour maintenir ou augmenter un niveau de ventes en valeur, avec moins de production physique propre.

Bien qu’il y ait eu des mouvements pendant la pandémie, notamment dans le secteur des textiles de maison, visant à augmenter le poids des textiles techniques dans les ventes, aucun changement significatif ou permanent n’a été perçu au niveau du secteur. Certes, dans certaines entreprises textiles qui travaillent à la fois dans la mode et dans les textiles techniques, ce dernier a augmenté son poids dans les ventes totales au cours des deux dernières années, mais le secteur dans son ensemble a appris à ses dépens que les textiles techniques, bien que moins saisonniers et volatils, ont des marchés dépendants des contrats gouvernementaux qui ont besoin de gros volumes et sont très sensitifs aux prix, et du comportement de secteurs aliens, comme la construction, qui ne sont pas linéaires.

Exportateur de textile/habillement, bien que déficitaire

Le commerce extérieur a évolué de manière cohérente avec la trajectoire du secteur dans son ensemble. Après une baisse de -20% des exportations de textile + habillement pendant l’année de la pandémie, celles-ci s’étaient déjà redressées en 2021, dépassant le chiffre de 2019. La croissance s’est poursuivie en 2022, mais l’année suivante elle est revenue à des niveaux légèrement supérieurs à ceux de 2021.

Si l’on prend le total de la période 2019-2023, les exportations de textile (4.733 millions d’euros) sont supérieures de 10% à celles de 2019, mais inférieures de 5% à celles de 2022.

Dans ce cadre, avec un chiffre en légère augmentation, qui évolue dans une fourchette de 1.000 à 1.200 millions d’euros, les articles à usage technique représentent un peu moins d’un quart des exportations de textile.

Dans le secteur de l’habillement, les exportations se sont élevées à 18,82 milliards d’euros: +8% par rapport à 2019, -5% par rapport à 2022.

La balance commerciale extérieure est déficitaire, car les importations sont 30% supérieures aux exportations en valeur.

Au cours des quatre dernières années, la valeur des importations de textiles (4.930 millions d’euros) a augmenté de +11%, celle de l’habillement (18.823 millions) de +8% et la somme des importations (23.753 millions) de +9%.

Dans ce contexte, les données de 2023 ont été négatives, avec des baisses à deux chiffres des importations.

Le secteur dispose de son propre bureau statistique, le «Centro de Información Textil y Confección» (Centre d’information sur le textile et la confection) – CITYC, qui collecte des données provenant de différentes sources et élabore ses propres estimations.

Contexte actuel, tourisme d’achat et transition

Le secteur du textile et de l’habillement en Espagne traverse une période de transition caractérisée par l’incertitude, car plusieurs alternatives sont à l’étude. Très dépendante du marché intérieur dans les temps anciens, elle s’efforce depuis quatre décennies de plus exporter, avec un effort accru depuis le début du millénaire actuel et, en particulier, après la crise financière et immobilière de 2008, qui a presque fait s’effondrer le marché intérieur et a obligé les entreprises à se tourner vers l’étranger pour compenser les pertes de ventes en Espagne.

Traditionnellement, les entreprises opéraient principalement sur le marché de la mode, bien qu’il y avait toujours un secteur important du textile pour la maison, qui a beaucoup souffert pendant les années de chute du marché immobilier, mais qui se porte actuellement bien.

Le secteur de la mode souffre sur le marché intérieur du changement d’attitude des consommateurs.

Aujourd’hui ils donnent la priorité dans son budget aux activités de loisirs et dépensent moins d’argent en vêtements. En retour, il bénéficie du tourisme d’achat.

Pour l’année en cours 2024, le nombre de touristes internationaux devrait dépasser les 90 millions de visites, une prévision qui semble se confirmer après les chiffres du premier semestre de l’année. Il s’agit d’une somme importante pour un pays qui compte près de 48 millions d’habitants et qui est le deuxième pays au monde à recevoir le plus de visiteurs, après la France.

Bien sûr, beaucoup de ces touristes, parmi lesquels on trouve de nombreux voyageurs «low cost», dépensent peu ou rien dans les magasins de vêtements et de chaussures en Espagne, mais beaucoup d’autres visitent les boutiques des rues commerçantes et des villes touristiques côtières et font des achats.

Le nombre d’événements professionnels internationaux organisés dans les villes espagnoles augmente également, avec un public professionnel au pouvoir d’achat plus élevé. Et il existe aussi un touriste de luxe qui dépense individuellement une somme importante.

Le marché de détail, au niveau du commerce de détail, est déprimé en termes historiques

Malgré tout cela, le marché national de détail du textile et de la mode se trouve à des niveaux nettement inférieurs à ceux d’avant la pandémie.

En Espagne, il y avait une association qui représentait l’ensemble du secteur de la mode, Acotex. Elle existe toujours, mais une autre, appelée ARTE (Association du Commerce de Détail Espagne), est apparue récemment, qui ne regroupe que de grandes entreprises, dont la vision du secteur est différente de celle des petites et moyennes magasins. Son évaluation du marché est également différente.

Acotex fournit une longue série statistique qui montre l’effondrement du marché à la moitié de sa valeur au cours de l’année de la pandémie, les ventes au détail passant de 18.000 à moins de 9.000 millions d’euros. Selon ses chiffres, le marché s’est lentement redressé et l’année 2023 s’est clôturée avec des ventes de plus de 11.300 millions d’euros, soit encore 37% de moins que la valeur d’avant la pandémie.

De son côté, l’association ARTE est plus optimiste, avec des ventes supérieures à 12,5 milliards d’euros en 2023, mais ce chiffre reste bien inférieur à la valeur supposée comme valeur de référence pour 2019.

La grande ombre du grand retail mondial (espagnol)

L’ensemble du secteur de la mode est sous l’égide du géant de la fast fashion Inditex, qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de près de 36 milliards d’euros. Ce groupe est un leader international qui, depuis des années, était un moteur pour les fournisseurs en Espagne et au Portugal, ainsi que dans de nombreux autres pays du monde.

Il se caractérise par une forte pression sur les prix et par le fait de placer ses fournisseurs à la limite de la rentabilité. De plus, sa politique d’approvisionnement mondiale modifie continuellement le poids des achats dans les différentes zones, ce qui peut entraîner des difficultés pour les fournisseurs qui ne sont plus compétitifs sur une base comparative.

L’Espagne compte également d’autres groupes de distribution qui, tout en suivant des politiques différentes et en étant considérablement plus petits qu’Inditex, se caractérisent également par leur système d’approvisionnement mondial.

Durant l’année de la pandémie, et par la suite avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par diverses raisons (retard de la Chine à inverser les politiques restrictives anti-Covid19, incidents sur la route du canal de Suez), on pensait que le retour à l’approvisionnement local profiterait aux fournisseurs régionaux proches des grands détaillants espagnols à l’échelle mondiale, mais ces avantages ont été temporaires, du moins pour le cercle géographique le plus immédiat.

Une industrie textile tournée vers l’investissement dans la transformation

Dans un autre domaine, l’une des conséquences du Covid-19 a été la prise de conscience européenne qu’il serait nécessaire de soutenir financièrement les politiques visant à accroître la résilience des secteurs productifs et à les aider à s’adapter aux changements imposés, que ce soit en raison de l’évolution normale des marchés et de la technologie, ou en raison des exigences éco-sociales.

Le gouvernement espagnol a lancé plusieurs PERTE (Plans de Relance, de Transformation et de Résilience), financés par les fonds Next Generation de l’Union européenne, certains d’entre eux axés sur des secteurs spécifiques et d’autres de nature transversale.

Les organisations espagnoles du textile et de l’habillement ont fait pression pour obtenir un plan sectoriel propre, ce qu’elles n’ont pas obtenu. Cependant, le textile/mode est envisagé dans le PERTE d’Économie Circulaire. Cela permet de faire face aux défis de l’agenda 2030 et aux exigences de durabilité envisagées par l’UE, en particulier celles qui concernent la récupération et le recyclage des textiles.

Il existe d’autres PERTE transversaux dont le textile/habillement peut également bénéficier.

Le secteur a créé un Observatoire qui coopère avec les gouvernements nationaux et régionaux d’Espagne pour tirer parti de cet instrument et d’autres qui contribuent à la transformation verte et numérique du secteur. Il espère également participer au programme européen Textiles for the Future prévu pour 2025-26 dans le cadre d’Horizon Europe, dont les détails n’ont pas encore été dévoilés.

Tout cela vise à mobiliser les investissements publics et privés pour transformer le secteur et assurer la compétitivité future du textile/habillement espagnol sur un marché mondial.

Article écrit par Humberto Martínez,TEXTIL EXPRES.

À suivre de (très) près

Notre sélection des marques qui font parler d’elles sur le marché espagnol

La marque Desigual a été fondée en 1984 et est exploitée depuis 2002 par la société Abasic, toujours au sein du même actionnaire principal du fondateur, qui commercialisait auparavant des vêtements d’occasion.

Sa première création propre a été un exemple précoce de recyclage, réalisée à partir de chutes de denim. Elle s’est ensuite caractérisée pendant des années par un style «patchwork», ainsi que par des imprimés et des dessins colorés. Dernièrement, ses collections sont devenues à large spectre. En 2019, elle a redéfini l’image de marque et le logo, ainsi que la conception des motifs, cherchant à élargir son public de consommateurs.

Elle maintient des collaborations avec des designers externes, à noter son alliance avec Christian Lacroix, établie en 2011 et toujours en vigueur aujourd’hui.

Elle a opté pour la numérisation et a créé un laboratoire d’accélération pour les entreprises émergentes afin de promouvoir les innovations qui pourraient trouver une application dans ce secteur.

En 2020, elle a publié la liste des fournisseurs pour assurer la transparence de sa chaîne de valeur mondiale.

Selon ses derniers chiffres, en 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 239 millions d’euros (-4,6%). Il s’agit donc d’une entreprise de bonne taille, bien qu’elle suive une trajectoire stagnante, en attendant des données plus actualisées. Ses ventes ont diminué entre l’année record, 2014 (529 millions) et 2019 (341 millions). Puis est venu le coup de la pandémie et elle reste quelque peu stagnante.

Site web : https://www.desigual.com

Bimba y Lola est une marque de mode féminine solide, qui a atteint l’année dernière un niveau de ventes de 227 millions d’euros (+1%), avec une forte orientation vers le marché international (44% de son activité). Elle opère à travers 290 magasins dans 28 pays. Elle vend en ligne sur 50 marchés. Le commerce électronique représente 19% des ventes.

Site web : https://www.bimbaylola.com

Marque connue depuis longtemps sur le marché international, Adolfo Domínguez s’est fait connaître il y a près d’un demi-siècle avec le slogan publicitaire «les rides sont belles», qui fait partie de sa mythologie particulière bien qu’il n’ait plus rien à voir avec ses collections, qui au début faisaient un usage distinctif du lin.

Avec l’implication de la deuxième génération de la famille à la direction, elle s’est remise d’une crise d’identité et d’une mauvaise passe concernant ses chiffres financiers. Actuellement (2023-24), elle réalise un chiffre d’affaires d’un peu moins de 127 millions d’euros (+11%) et, pour la deuxième année consécutive, elle a retrouvé le chemin du bénéfice net positif, selon les chiffres du groupe fournis par l’entreprise. La principale, Adolfo Domínguez SA, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 109 millions d’euros (+16%), bien qu’avec un résultat négatif.

Site web : https://www.adolfodominguez.com

Une idée brillante peut surgir de la crise d’un projet. L’entrepreneur qui a fait faillite avec sa marque d’accessoires de mode «Fun and Basics» a refait surface il y a cinq ans avec une marque basée exclusivement sur la durabilité. «EcoAlf» s’est distinguée dès le début en fabriquant des vêtements à partir de tissus fabriqués avec des fibres recyclées, à partir de déchets plastiques marins récupérés par les bateaux de pêche. Aujourd’hui, elle travaille avec diverses sources de matériaux, toujours recyclés.

Son chiffre d’affaires était de 45,5 millions d’euros en 2023 (+22%). L’année précédant la pandémie (2019), elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 millions.

Il convient de souligner le fait qu’elle bénéficie d’une présence médiatique notable.

Site web : https://ecoalf.com

Créée en 2007, et avec un chiffre d’affaires d’un peu plus de 46 millions d’euros en 2023 (environ 22 millions en 2020), Textiles y Confecciones Brownie est intéressante en raison de son succès d’image rapide auprès d’un public adolescent, au point qu’elle a été décrite dans les médias comme «le Brandy Melville espagnol».

Elle investit dans la logistique pour accélérer son expansion internationale, centrée sur la France, le Portugal et les marchés d’Amérique latine.

Site web : https://www.browniespain.com

Un autre cas de renaissance après un échec est celui des entrepreneurs de Hoss Intropia, une entreprise entrée en crise en 2019, la marque étant sauvée par Grupo Tendam, qui l’a intégrée à son portefeuille en 2021.

Les propriétaires de l’ancienne entreprise ont alors lancé le projet «Is Coming» avec une mode féminine élégante pour le marché dit de la «femme invitée», qui a connu un début turbulent au milieu de la pandémie de Covid, et est aujourd’hui une marque de petite taille avec une volonté audacieuse de croissance.

Elle conçoit des vêtements en maille, popeline, velours côtelé, denim et les commercialise par l’intermédiaire de détaillants multimarques en Espagne, avec une vocation d’expansion internationale et une forte croissance des ventes en ligne. Sa taille est minime, comparée à celle d’autres opérateurs, avec un chiffre d’affaires de seulement 1,3 million d’euros, mais elle suscite l’intérêt du milieu de la mode, en tant que start-up prometteuse.

Site web : https://iscoming.es

Par Humberto Martínez,TEXTIL EXPRES.

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Leur passion pour l’art et la beauté reflète les univers précieux des peintres, sculpteurs et paysagistes des mouvements artistiques des XIXe et XXe siècles.

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Fondée en 2021 par l’architecte Ignacio Cristofori et la connaisseuse de la mode Tamara Maestro, MIUUR associe le design contemporain et l’artisanat espagnol méticuleux pour créer des pièces durables à partir des matériaux les plus nobles.

Passant leur vie entre l’Europe et l’Asie, le duo mari et femme développe sa propre signature en fusionnant le style de vie éclectique méditerranéen avec un soin particulier pour les détails, infusé dans l’essence de la marque.