Dossier spécial – Chine Publié le
Dossier spécial Chine 🇨🇳
Le marché en direct
En Chine, 2023 a été une année de transition pour la prévention et le contrôle des épidémies. Au cours de cette phase initiale de reprise économique, les exportations mondiales de textile et d’habillement ont chuté, en particulier pour les produits en coton, tandis que les produits réalisés à partir de fibres chimiques prenaient la tête des exportations. Malgré le ralentissement des marchés d’exportation traditionnels, le commerce en ligne transfrontalier a connu une forte croissance, pénétrant des régions comme l’Asie du Sud-Est, l’Europe et les États-Unis, par le biais de plateformes comme TikTok. Les vêtements pour femmes et la lingerie sont notamment apparus comme des produits clés.
Une baisse des exports de produits en coton
En 2023, les exportations chinoises totales de textiles et de vêtements ont enregistré 293,6 milliards de dollars, en baisse de 8,1 % par rapport à l’année précédente. De janvier à février 2024, les exportations chinoises de textiles et de vêtements ont totalisé 45,09 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,3 % par rapport à l’année précédente. Les exportations de textiles ont augmenté de 15,5 %, pour atteindre 21,71 milliards de dollars, tandis que les exportations de vêtements ont augmenté de 13,1 %, pour atteindre 23,38 milliards de dollars. On notera que le volume des exportations de janvier à février a largement dépassé les 38,155 milliards de dollars enregistrés en 2019, juste avant l’épidémie, mais n’a toujours pas retrouvé les niveaux atteints à la même période en 2022.
Selon les données communiquées par les douanes chinoises, entre janvier et février 2024, la valeur totale des importations et des exportations de produits en soie a stagné à 295 millions de dollars par rapport à l’année précédente. La valeur totale des importations et des exportations de matières premières et de produits en laine a atteint 2,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,4 % en glissement annuel.
Plus précisément, les exportations se sont élevées à 14,8 milliards de dollars, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente, tandis que les importations se sont élevées à 610 millions de dollars, en hausse de 17,5 % par rapport à l’année précédente. Les importations de laine ont notamment augmenté de 32,8 % pour atteindre 51 000 tonnes, bien que le prix unitaire ait diminué de 6,2 %, à 6,59 dollars/kg. Les importations de coton ont grimpé à 650 000 tonnes, soit une multiplication par 1,8 en glissement annuel, tandis que les importations de fil de coton ont augmenté de 60 % pour atteindre 240 000 tonnes. Certaines usines de coton ont été confrontées à une pénurie de commandes, ce qui a affecté la production de tissus et de vêtements. En outre, certaines usines de fil à tricoter situées sur la côte chinoise ne tournent pas à plein régime. Une récente enquête réalisée en mars 2024 a révélé que le taux global d’utilisation des capacités était de 79,7 %, soit une baisse de 8,8 % par rapport au mois précédent.
Le succès des tissus techniques et des tissus de « style néo-chinois »
Depuis avril 2020, le gouvernement chinois a décidé de « construire un nouveau modèle de développement, utilisant la circulation intérieure comme pilier et les circulations intérieure et internationale se renforçant l’une l’autre ». Depuis lors, l’approche de la circulation intérieure s’est avérée très efficace pour l’industrie du textile et de l’habillement. Selon le communiqué statistique sur le développement économique et social national en 2023, publié par le Bureau national des statistiques chinois, l’industrie de l’habillement, des chaussures, des chapeaux et des textiles tricotés a augmenté de 12,9 %. Les ventes au détail annuelles de ces articles se sont élevées à 1 400 milliards de yuans, soit une croissance de 12,9 % en glissement annuel. En Chine, les ventes au détail en ligne de produits d’habillement ont augmenté de 10,8 % par rapport à l’année précédente, et de 7,3 % par rapport à 2022.
La structure de la consommation de mode a subi d’importants changements. La sensibilité au prix s’est accrue, tandis que l’attention portée aux marques connues, en particulier les marques étrangères, a diminué. Une tendance notable est la popularité croissante des vêtements et des tissus présentant des caractéristiques culturelles chinoises.
Par exemple, les ventes de Hanfu (vêtements de style Han), tels que les Mamianqun (dites « jupes tête de cheval ») ont connu une croissance exponentielle. C’est aussi vrai pour les jacquards et les brocarts à motifs traditionnels, ainsi que pour certains tissus utilisant des produits artisanaux traditionnels. Les tissus de coton et de lin coloré par teinture végétale, par exemple, sont très demandés. Les entreprises engagées proposent une large gamme de produits, notamment pour les vêtements destinés aux jeunes femmes, aux femmes adultes et aux enfants. L’essor du marché du « style néo-chinois » a propulsé la croissance des industries associées.
La durabilité à grande échelle nécessite surtout l’adaptation des processus de production et de vente
Les ventes en ligne des marques locales représentent une part importante des ventes totales, en particulier grâce à des ventes qui se développent sur les plateformes de médias sociaux comme Douyin. Les pré-ventes en ligne et l’analyse des données (big data), conjuguées à d’autres méthodes, permettent de contrôler efficacement les stocks, ce qui résout, dans une certaine mesure, le problème majeur des stocks dormants dans l’industrie du textile et de l’habillement. Cette approche s’impose comme la pratique durable la plus largement adoptée et la plus efficacement appliquée dans l’industrie chinoise du textile et de l’habillement. Parallèlement, les marques de milieu et de haut de gamme soucieuses de l’environnement et utilisant des matériaux et des procédés de fabrication éco-responsables suscitent peu à peu l’intérêt des consommateurs, même de manière subtile. Les principaux produits sont le coton, le lin, la laine, la soie et les tissus techniques.
En 2024, l’industrie chinoise du textile et de l’habillement sera confrontée à de nombreuses incertitudes, tant dans le commerce local qu’international.
Les politiques des différents pays influenceront les exportations. Pour l’heure, les désirs des consommateurs nationaux n’ont pas été suffisamment stimulés. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons pour lesquelles les vêtements et les matières techniques ont gagné en popularité. Les vêtements les plus indispensables, ceux capables de répondre à des besoins pratiques, ont quelque peu supplanté les considérations esthétiques, attirant l’attention d’une base de consommateurs plus large.
Par Wendaomi le 16 avril 2024
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